Eläkkeelle jääneiden enkeli Aziraphalen ja demoni Crowleyn elämä mullistuu, kun Aziraphalen kirjakaupan ovelle ilmestyy vieras, joka tuo mukanaan kaaoksen. Paikalliset kauppiaat Maggie ja Nina jäävät lukkojen taakse Ninan kahvilassa, kun Crowley menettää malttinsa. Taivas ja helvetti ovat epäluuloisia, ja Crowley ja Aziraphale riitelevät.