Za Willa Traversa, prezaposlenega in briljantnega analitika Inštituta za ameriško politiko (API), zvezne obveščevalne agencije s sedežem v New Yorku, ni nič tako, kot se zdi. Ko se sooči s pretresljivo tragedijo, začne odkrivati sledi, ki bi lahko kazale na zapleteno in zloveščo zaroto. Pri iskanju resnice spopada z vprašanji nezaupanja, moči, nadzora in paranoje...