Zgodba se dogaja v letih po 2.svetovni vojni, na večer noči čarovnic v srhljivih Benetkah, kjer zdaj prebiva slavni Hercule Poirot. Zdaj je upokojen in živi v izgnanstvu, ki si ga je odredil kar sam, saj se je od vsega tega poslovil. Izkušnje s kriminalom, preiskavami in videnjem najhujšega, česar je človeštvo zmožno, so ga pripeljale do obupa. Toda obišče ga stara prijateljica, pisateljica Ariadne Oliver, ki mu mora nujno pokazati nekaj, kar ni zločin. Vsaj tako mu obljubi. Prepriča ga, da se ji pridruži na seansi v razpadajoči palači, kjer straši. Palača je last slavne operne pevke Rowene Drake. Ko je eden od gostov umorjen, vsi navzoči postanejo osumljenci, kar slavnega detektiva pahne v temačni svet senc in skrivnosti.