Milzīga pūķa ēna slīd pār karaļa pili, un princese Karolīna ar asarām acīs uzlaiko sēru drēbes. Karaļvalsts ir padevusies – princesi nāksies atdot pūķim. Vai ir vēl kādas iespējas viņu glābt? Ir ieradušies prinči no kaimiņu karaļvalstīm un piedāvā savus risinājumus. Pirmais uzskata, ka pūķim var pamest vairākus simtus pavalstnieku princeses vietā, otrs ierosina sarunu ceļā vest pūķi pie prāta, trešais ir uzrakstījis dziesmu, taču neviens nav gatavs stāties pūķim pretī. Tikai vienkāršais leļļu meistars Viteks spēj saņemties pietiekami daudz drosmes, lai cīnītos par princesi, kurā jau sen ir iemīlējies.