Mässumeelne teismeline Gretchen sõidab vastumeelselt isa ja kasuemaga Ameerikast Saksamaale, kus kaunite Alpi mägede jalamil asuvast kuurordist saab nende uus kodu. Neid võtab vastu isa tulevane ülemus härra König, kes tunneb kohe haiglast huvi Gretcheni tumma poolõe vastu ja käitub üleüldse pisut veidralt. Miski tundub selles pealtnäha rahulikus paradiisi meenutavas paigas üldse väga korrast ära olevat. Minestunult kokku kukkuvad kliendid, kummalised hääled ja Gretcheni viirastuslikud nägemused viivad neiu lõpuks šokeeriva avastuseni, mida ta poleks ka kõige hullemas unenäos osanud näha.