1950. William Lee, un expatriat nord-americà de prop de 50 anys que viu a Ciutat de Mèxic, passa els dies gairebé en completa solitud, amb comptades interaccions amb altres membres de la petita comunitat nord-americana. La seva trobada amb Eugene Allerton, un jove estudiant acabat d’arribar a la ciutat, li revela, per primer cop, la possibilitat d’establir una connexió íntima amb algú.